Gdy Jennifer Cassi (Gina Philips) wraca do domu w którym dorastała i który niedawno odziedziczyła po swojej zmarłej siostrze, zastaje w nim swoją babcię, która w owym domu mieszka. Jennifer decyduje sie sprzedać dom, ponieważ znajduje się w marnej sytuacji materialnej. Poza tym zaczyna mieć dokuczliwe i koszmarne sny, w których spotyka przerażającego kruka, przez co staje się chłodna, jakby odległa, zamyślona, podczas gdy jej babcia wydaje się być smutna i zdenerwowana...
Utalentowany reżyser zostaje porzucony przez żonę. Aby pokonać rozpacz, rozpoczyna pracę nad filmowym musicalem. Odwiedza lokale, gdzie tańczy się tango. Poznaje piękną tancerkę, nawiązuje z nią romans. Ale jej opiekunem jest człowiek, który finansuje produkcję - i ma powiązania ze światem przestępczym.