Utrzymujący się z pokazów magicznych mężczyzna zostaje aresztowany za włóczęgostwo. Szybko wychodzi na wolność, ponieważ urzędnicy mylą go z podróżującym incognito stróżem prawa.
XVII w., okolice Londynu. Tutaj losy rzucają słynnego uwodziciela - Don Juana [Errol Flynn]. Bohater znowu popada w tarapaty i musi uciekać przed zazdrosnym mężem. Towarzyszy mu wierny przyjaciel Leporello. Na drodze zatrzymują ich żołnierze, czuwający nad bezpieczeństwem hiszpańskiego księcia, który wkrótce przybędzie. Aby ocalić skórę, Don Juan podaje się za oczekiwanego dostojnego gościa. Okazuje się, że książę ma poślubić lady Dianę, która Don Juanowi od razu przypada do gustu. Postanawia uwieść piękną damę.
Mąż oskarżony o morderstwo żony stara się udowodnić, że wieczór spędził z tajemniczą kobietą. Gdy sąd nie daje mu wiary i wysyła go do więzienia, sekretarka mężczyzny spieszy mu na pomoc.
Rzecz się dzieje w Californii gdy rozpoczyna się Gorączka Złota. Córka Senstora Frost'a - Caroline zakochuje się w młodym oficerze. Senatorowi nie odpowiada wybranek córki, więc wysyła go do Californii do armi. Caroline nie może znieść rozłąki i postanawia jechać za nim.
Ygor odkrywa, że dzieło Frankensteina wciąż żyje. Zabiera więc stworzenie do syna jego twórcy z nadzieją na umieszczenie własnego mózgu w ciele potwora.
Na początku II Wojny Światowej w Anglii pojawiają się tajemnicze komunikaty radiowe, nadawane prawdopodobnie z nazistowskich Niemiec. Ostrzegają przed aktami terroru, które zaraz po tym mają miejsce. By zapobiec wzrastającej panice i odkryć prawdę, Ministerstwo Obrony wzywa do pomocy Holmesa.