Kiedy dilerzy narkotyków atakują Yuri na przyjęciu, na ratunek rusza jej Toshiomi Oya, młody szef syndykatu yakuzy. Choć studentka czuje do niego silny pociąg, próbuje przekonać samą siebie, że typ "bad boya" nie jest dla niej.
W jedenastym roku ery Meiji miecze zostają zakazane przez rząd, co przyczynia się do powolnego upadku samurajów. Wiele osób nie akceptuje zmian zachodzących w Japonii, przez co przestępczość nieuchronnie wzrasta. Rozwiązaniem dla kraju okazuje się więzienie na środku jeziora, z którego trudno uciec. Transportem więźniów zajmuje się trzech chłopców z rodziny Kumo.
Po rozpoczęciu nauki w gimnazjum Akari Akaza dołącza do szkolnego klubu rekreacji. Poza Akari członkiniami klubu są jej przyjaciółki z czasów dzieciństwa, Kyouko Toshinou i Yui Funami. Później przyłącza się do nich Chinatsu Yoshikawa, która omyłkowo bierze je za klub parzenia herbaty. Ponieważ nikt z grona pedagogicznego nie wie o istnieniu klubu, dziewczęta robią, co im się żywnie podoba. Prowadzi to do powstawania zabawnych sytuacji, zwłaszcza że każda z członkiń ma zupełnie inny charakter.