W wieczór wigilijny młoda dziewczynka o imieniu Clara pragnie bawić się swoim dziadkiem do orzechów, ale musi iść już spać. Kiedy wszyscy inni zasnęli, dziewczynka zakrada się, aby pobawić się swoją zabawką, zasypia i śni magiczny sen. Zostaje w nim porwana przez Mysiego Króla, ale dziadek do orzechów, obecnie przystojny książę, wyrusza na ratunek.

Sylvia wyjeżdża z Mary do rodzinnej Anglii. Peter, Michael i Jack ruszają za nimi.

Szesnastoletnia Frances poznaje na wakacjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca. Mimo wielu różnic łączy ich wspólna pasja.