Koszmarne sny młodego Mikeya stają się rzeczywistością, gdy jego matka zaczyna zdradzać oznaki demonicznego opętania.

Po tragicznej śmierci córki Julie i Dennis oddają jej narządy do przeszczepu. Wkrótce poznają  kobietę, która żyje dzięki sercu ich dziecka.

Ciężarna kobieta powraca do rodzinnych stron i zamieszkuje w domu, podejrzewając, że jest nawiedzony.