Mary tańczy z Joey'em na balu maskowym, lecz gdy rusza do wyjścia, w pośpiechu gubi odtwarzacz muzyki. Chłopak decyduje się odnaleźć tajemniczą nieznajomą.

Kiedy w Kornwalii rozwiązują damską drużynę piłki nożnej, Viola nie chce rezygnować ze swojej pasji i przebiera się za brata, kontynuując karierę piłkarską jako Sebastian.

XIX wiek. Młoda dziewczyna zostaje ugryziona przez wilkołaka i zaczyna przeistaczać się w bestię.

Po 30 latach w miasteczku Derry ponownie dochodzi do serii morderstw dzieci.