Czy znasz dni z dalekiej przeszłości, gdy Świat był młody, kiedy czarnoksiężnicy bez przeszkód parali się magią, a ryzykowne przygody były jak otwarte morze? W tej epoce mało kto wiedział, że legenda zasłonięta jest tajemniczą mgłą. Pewnego dnia po całym królestwie zaczęło rozchodzić się zło, zniewalając wszystkich poddanych. Ale był jeden wojownik, któremu na drodze sprawiedliwości przyświecała iskierka dobra.

Dwóch detektywów z policji nowojorskiej dostaje zadanie odnalezienia 87 000 dolarów stanowiących oszczędności całego życia biednych, czarnych rodzin z Harlemu. Pieniądze wpłacano na fałszywą kampanię „Powrotu do Afryki”, a do ukrycia skradzionej sumy posłużono się belą bawełny, która w filmie nieustannie zmienia właściciela. Obaj detektywi – Grabarz Jones i Trumienny Ed Johnson – to czarni policjanci, za którymi ciągnie się opinia brutali i gwałtowników. Ich szczególne podejrzenia kierują się w stronę odnoszącego sukcesy, charyzmatycznego przywódcy czarnego ruchu rasowego, wielebnego Deke’a O’Malley’ego. Osią jego kampanii rasowej jest ratalne sprzedawanie czarnej biedocie biletów na statek, który ma ich zabrać z powrotem do Afryki.