W Budapeszcie młody Franz Schubert uczy muzyki piękną hrabiankę. Gdy nauczyciel i uczennica zakochują się w sobie, narzeczony arystokratki wyzywa muzyka na pojedynek.

Marynarz, który dostał od dziewczyny list informujący o zerwaniu związku, rusza na poszukiwanie przygód. Nie wie jednak, że to nie jego ukochana napisała te słowa.