Kiedy w 1600 roku w Japonii Lord Yoshii Toranaga walczy o życie ze sprzymierzonymi przeciwko niemu wrogami z Rady Regentów, w pobliskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt.
Po tym, jak w tragicznych okolicznościach stracił żonę, psychiatra dziecięcy, dr Eli Adler, spotyka borykającego się z problemami chłopca, który wydaje się w niepokojący sposób powiązany z przeszłością Elia.
Śmiertelnie chorzy nastolatkowe z hospicjum zawierają mrożący krew w żyłach pakt - pierwsza osoba, która odejdzie, ma dać pozostałym jakiś znak z drugiej strony.
Po utracie żony i pamięci w wyniku wypadku samochodowego samotny ojciec poddaje się eksperymentalnej terapii, która sprawia, że zaczyna zastanawiać się, kim tak naprawdę jest.
Dziesięć lat przed epoką Kirka, Spocka i statku Enterprise załoga USS Discovery poszukuje w kosmosie nowych światów i istnień. Dla jednego z oficerów Gwiezdnej Floty jest to lekcja zrozumienia odmienności.