W miasteczku Derry zło nigdy nie znika - tylko czeka. Jest rok 1962. Społeczność żyje w cieniu dziwnych zaginięć, o których mówi się szeptem.

Po tym, jak w tragicznych okolicznościach stracił żonę, psychiatra dziecięcy, dr Eli Adler, spotyka borykającego się z problemami chłopca, który wydaje się w niepokojący sposób powiązany z przeszłością Elia.

Zrekrutowany przez CIA tuż po studiach młody prawnik zostaje bezpardonowo wciągnięty w niebezpieczny świat międzynarodowego szpiegostwa.

Dziesięć lat przed epoką Kirka, Spocka i statku Enterprise załoga USS Discovery poszukuje w kosmosie nowych światów i istnień. Dla jednego z oficerów Gwiezdnej Floty jest to lekcja zrozumienia odmienności.