Zatwardziały agent wywiadu przechodzi trudny test moralności, gdy przenika do grupy przestępczej i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z synkiem jej szefa.
Zbliża się północ. Para zakochanych wraz z transwestycką pokojówką przygotowują się do orgii, na którą zaproszeni zostali Dziwka, Gwiazda, Ogier i Młokos.