Nella, pracująca jako sekretarz redakcji, ma dosyć tego, że jest jedyną czarną dziewczyną w swojej firmie, więc cieszy się, kiedy zatrudniona zostaje Hazel. Gdy jednak Hazel daje się lepiej poznać, Nella traci entuzjazm i odkrywa, że w firmie dzieje się coś niedobrego.
Agent federalny śledzi cztery osoby, które sprawiają wrażenie, jakby nagle zmieniły osobowość, po czym odkrywa szokującą prawdę o przyszłości czekającej ludzkość.
Dr Daniel Pierce jest ekscentrycznym neurobiologiem, który wykorzystuje swój unikalny sposób postrzegania, by pomóc agentom federalnym w rozwiązywaniu spraw kryminalnych.
Christian Karl Gerhartsreiter (Eric McCormack) przekonująco wcielał się w doradcę w Pentagonie, gospodarza talk-show czy też członka rodziny Rockfellerów. Jako Clark Rockfeller poślubił milionerkę Sandrę Boss (Sherry Stringfield). Małżeństwo przetrwało 12 lat, ale po rozwodzie prawa do wychowywania jedynej córki Reigh (Emily Alyn Lind) przyznano matce. Clark postanowił porwać córkę. Śledztwo powierzono agentce FBI Megan Norton (Regina Taylor). Wkrótce na jaw wychodzi prawdziwa tożsamość Christiana.
Piękna Anne Devereaux (Renne Zellweger) opuszcza swego męża, lidera zespołu muzycznego i rusza by znaleźć swoje nowe miejsce w życiu. W tej niezwykłej podróży przez Amerykę lat 50-tych towarzyszą jej nastoletni synowie. Opowiedziana z perspektywy młodszego syna Georga (Logan Lerman) skrząca dowcipem historia, prowadzi bohaterów do Hollywood , gdzie wszystko wydaje się być możliwe...
Historia zaczyna się w 1957 roku nad rozgwieżdżonym niebem pustyni Mojave w Kalifornii. Jest to wyjątkowy wieczór dla cenionego astronoma Teda Lewisa (Eric McCormack), przygotowującego specjalną kolację dla swojej pięknej, uwielbianej żony Lany, z okazji rocznicy ślubu. W innej części miasta, Tammy (Jenni Baird), kelnerka z małej lokalnej jadalni, z dużymi planami na przyszłość, wygląda przez okno i jest podekscytowana spadająca gwiazdą, którą bierze za dobry znak dla spełnienia swoich marzeń. Ale to, co doktor Lewis i Tammy uważają za spadającą gwiazdę, jest tak naprawdę statkiem kosmicznym obcych. Ognista kula zmierzająca w kierunku ziemi rozbija się na pustyni. Jedynymi świadkami są nastoletni Dick i Penny, którzy się obściskują na pobliskiej polnej drodze. Wysoki, metaliczny obcy o imieniu Urp wychodzi ze statku bez szwanku, zaniepokojony, gdy odkrywa, że potworny Ghota, który również był na pokładzie, uciekł. Groźny nienasycony apetyt jednookiego stworzenia może oznaczać koniec cywilizacji jaką znamy...