Były żołnierz Holt zostaje opiekunem cyrkowego słonia. Z biegiem czasu jego dzieci odkrywają niesamowite zdolności Dumbo.

1941 rok, nazistowskie Niemcy. Zdrajca III Rzeszy, oficer Benjamin Hoffman (Rik Grayson) ucieka z tajemniczą księgą przed żołnierzami SS. Uciekiniera ukrywa niewielka rodzina, dając mu schronienie w swoim domu na odludziu. Wkrótce na miejsce przybywają żołnierze z bezlitosnym pułkownikiem Ludolfem von Alvenslebenem (Erick Hayden) na czele. Mężczyzna szuka nie tyle zbiega, lecz księgi, którą wykradł. Ta ma mieć w sobie moc nadawania życia martwym przedmiotom. W nieodpowiednich rękach może być wykorzystana do straszliwych czynów.

Thomas Wolfe pragnie znaleźć oficynę, skłonną wydać jego powieść. Po długich poszukiwaniach trafia na Maxa Perkinsa, doświadczonego korektora, którego głównym celem jest odkrywanie młodych i zdolnych autorów.

James Bond stara się odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej organizacji WIDMO. Tymczasem w Londynie M toczy polityczną batalię o przyszłość MI6.