Chip, mieszkaniec kalifornijskiego Venice i trzeźwiejący alkoholik, udaje życiowego guru, choć nie może sobie poradzić z natłokiem kłamstw we własnym życiu.
Po nieudanym wojskowym eksperymencie na ulice Los Angeles wydostaje się pająk rosnący w zastraszającym tempie. Próbę uratowania miasta podejmują żołnierze i dezynsektor, Aleks.
W odwiedziny do Missie i Williego przyjeżdża jej ojciec. Rodzinną sielankę przerywa śmierć kilkumiesięcznej córeczki, Kathy. Pogrążona w bólu Missie nie jest w stanie kontynuować pracy jako nauczycielka i Willie jest zmuszony przyjąć posadę szeryfa.
Po ślubie Missie i Willie wyruszają na zachód, chcąc założyć własne ranczo i hodować bydło. Podczas podróży okazuje się, że Missie jest w ciąży. Na miejscu młodzi małżonkowie zaprzyjaźniają się z najbliższymi sąsiadami - małżeństwem białego i Indianki. Zaczynają pracę na ranczu wraz z wynajętymi robotnikami, którzy szybko stają się dla nich drugą rodziną. Missie zaprzyjaźnia się także z chłopcem, którego brat należy do bandy niebezpiecznych rewolwerowców okradających osadników.
Nadszedł czas, kiedy Święty Mikołaj postanowił przejść na emeryturę. Niestety, żeby mógł sobie na to pozwolić, musi przekazać pałeczkę synowi. Ten jednak nie jest jeszcze gotowy, aby przejąć obowiązki ojca... Nie ustatkował się i, co najważniejsze, nie ma stałej partnerki. Kiedy okazuje się, że są już wybrane trzy kandydatki na Panią Mikołajową, Nick zakochuje się niespodziewanie w Beth, ktora nie dość, że jest cieżko pracujacą samotną matką, to jeszcze straciła wiarę w święta Bożego Narodzenia...