Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki.
Koniec II wojny światowej. Generał Fellers udaje się do Japonii, gdzie na polecenie przełożonego ma sporządzić raport dotyczący roli cesarza Hirohito w podejmowanych przez jego kraj działaniach militarnych.