Na Ziemię przybywa troje złowrogo nastawionych Kryptonian, których celem jest podbój planety. Ich plany próbuje pokrzyżować Superman.

Mikołaj II Romanow jest carem Rosji. Jego panowanie przypada na okres niepokojów społecznych oraz I wojny światowej.

Młodszy kapitan Jim ucieka z topiącego się statku "Patna" wraz z resztą załogi. Gdy dobijają do najbliższego portu, okazuje się, że łajba nie zatonęła. Jako jedyny nie ucieka i stawia się na procesie. Dręczony wyrzutami sumienia, nie może zaznać spokoju. Wyrusza więc do egzotycznej krainy - Patusanu...