Grupa szpiegów pomaga złodziejowi wydostać się z więzienia. Wykorzystując eksperymentalną metodę zamieniają złodzieja w niewidzialnego człowieka, aby ten mógł wykraść materiały nuklearne niezbędne do realizacji ich planów.

Rewolwerowiec Quirt Evans udaje się w pościg za zabójcą swojego ojca. Po tym jak zostaje ranny, trafia pod opiekę rodziny, która próbuje go zmienić i odwieść od zemsty.