Serial opowiada grupie młodych ludzi z małego miasteczka, którzy wkraczają w dorosłe życie. Przeżywają swoje pierwsze sukcesy i porażki, poważne związki i rozstania, zaczynają realizować swe ambicje i marzenia.

"Ślubu nie będzie..."- informuje zdenerwowany Tomek zgromadzoną w kościele rodzinę i przyjaciół z Zagórzyna. Tak rozpoczynają się perypetie mieszkańców podwarszawskiego miasteczka.

Malarz Adam Chmielowski porzuca sztukę, by oddać swoje życie Bogu i pracować na rzecz ubogich. W tym celu wstępuje do zakonu św. Franciszka, gdzie przyjmuje imię Albert.

Leżący w kostnicy reżyser wspomina swoje niezbyt zabawne życie.

Podczas kinowej projekcji filmu "Jutrzenka" postacie na ekranie ożywają i rozpoczynają dialog z publicznością. Władze reagują wysłaniem na miejsce cenzora.

Staś otrzymuje posadę, o której marzy. Wkrótce przekonuje się, że miejsce to jest przykrywką dla niecnej działalności.

Film jest kultową produkcją Tomasza Zygadła. Julian Sorel, ambitny młody człowiek, dzięki kobietom usiłuje piąć się na coraz wyższe szczeble społecznej hierarchii. Przygotowuje do matury zmanierowanego syna naczelnika, który zajęty wyłącznie umacnianiem swojej pozycji, nie zauważa, że pomiędzy jego żoną, a korepetutorem zaczyna rodzić się uczucie.