Lata dwudzieste, Fada - nigeryjska osada na granicy z Saharą. Mister Johnson, młody Afrykańczyk, pracuje dla brytyjskiego administratora o nazwisku Harry Rudbeck. Choć nie jest traktowany inaczej niż jego rodacy, ambitny Johnson utrzymuje, że jest równie brytyjski, co jego pracodawcy. Ubiera się po europejsku, jest chrześcijaninem i oddaje cześć monarchii...
Agent brytyjskiego wywiadu odchodzi ze służby i zakłada własną agencję detektywistyczną. Jego pierwszym zadaniem jest dostarczenie tajemniczego kontenera do Finlandii.
Jest historia doprowadzenia do samodzielnej państwowości na przyznanej ziemi, państwa żydowskiego - Izraela. Część pierwsza skupia się na sytuacji na statku pełnej żydów chcących dostać się do Izraela, negocjujących z brytyjską blokadą portu. Część druga dotyczy sytuacji jaka panowała w Izraelu po uzyskaniu państwowści. Film otrzymał trzy nominacje do Oscara, w tym statuetkę za muzykę oraz nagrodę Złotego Globu za drugoplanową rolę dla Sala Mineo.