Film opowiada historię kobiety o imieniu Sarah O'Brien (Morton), irlandzkiej imigrantki żyjącej w Nowej Zelandi wraz ze swoim maoryskim synem - Pene. W czasie europejsko-maoryskich zatargów jej syn ginie bez śladu. Sarah postanawia go odszukać...
Mężczyzna, który właśnie został singlem, chce za wszelką cenę poznać smak ojcostwa, więc obmyśla chytry plan, aby zwiększyć swoje szanse na adopcję dziecka.