Nowy Jork, rok 1941. Porzucony na stacji kolejowej i zdany na samego siebie Steven postanawia za wszelką cenę odnaleźć ojca i poznać jego prawdziwą tożsamość. Nie jest to jednak łatwe zadanie, ponieważ jedynym tropem jest pozostawiona mu walizka, skrywająca tajemniczy klucz. Na szczęście do bohatera dołącza Miriam - pomysłowa fanka powieści detektywistycznych. Wspólne śledztwo doprowadzi ich do odkrycia spisku znacznie większego, niż mogli przypuszczać.
Młoda łowczyni wyrusza wraz z ojcem do Irlandii, by zapolować na ostatnią wilczą watahę. Wkrótce zaprzyjaźnia się jednak z ceniącą wolność dziewczynką z tajemniczego plemienia, którego członkowie podobno zamieniają się nocą w wilki.