W 1858 roku żydowski chłopiec zostaje porwany przez żołnierzy papieża Piusa IX i siłą zmuszony do przejścia na katolicyzm.

W XVII-wiecznych Włoszech nastoletnia położna oskarżona o czary musi wybrać między pechową miłością i swoim potężnym przeznaczeniem.

Północne Włochy, XVII wiek. Oskarżona o czary przez Inkwizycję siostra Bernadetta znajduje się w więzieniu w Bobbio. Do przyznania się do winy namawia ją nowoprzybyły spowiednik – Federico. Benedetta, aby udowodnić swoją niewinność, wystawiona będzie na próbę wody, ognia i łez. Drugi wątek opowieści jest współczesny, dawne więzienie w Bobbio jest zaniedbane i opuszczone. Ruiny chciałby kupić rosyjski miliarder, w czym pośredniczy inspektor podatkowy Federico. Transakcja nie może być przeprowadzona, ponieważ w ruinach mieszka tajemniczy starzec, Hrabia, sporadycznie widywany w nocy. Federico musi udowodnić, że mężczyzna jest oszustem, aby sfinalizować transakcję. W grę wchodzą duże pieniądze.