W nadmorskim pensjonacie po sezonie przebywają wyłącznie jego stali bywalcy. Każdy z nich ma swój własny osobny stolik przy którym spożywa posiłki i każdy z nich ma swoją własną historię. Możemy tu spotkać rozwiedzioną parę, która może miałaby szansę na ponowne połączenie gdyby nie fakt, iż mężczyzna jest kochankiem właścicielki pensjonatu. Mamy tu demoniczną matkę, która całkowicie zdominowała i podporządkowała sobie swoją córkę Sibyl. Mamy także Majora Angusa Pollocka w którym Sibyl skrycie się podkochuje. Pewnego dnia codzienną rutynę burzy niespodziewane odkrycie, że Major wcale nie jest mężczyzną za jakiego wszyscy go uważali. Odkrycie, które przewróci do góry nogami nie tylko życie nieśmiałej Sibyl.
Akcja filmu rozgrywa się w trakcie II wojny światowej. Gdy czeski wynalazca dr Axel Bomasch wraz z córką, zbiegli do Wielkiej Brytanii po wkroczeniu wojsk niemieckich do Pragi, wpadają w ręce gestapo, do akcji wkracza agent brytyjskich służb specjalnych Gus Bennett…
John Gray (Henry Kendall) odkrywa w bagażniku swojego samochodu aparat fotograficzny niewiadomego pochodzenia. Postanawia zwrócić zgubę właścicielowi. By ustalić do kogo należy, decyduje się wywołać zachowany w nim film. Następujące po tym odkryciu wydarzenia skłaniają Johna Graya do podjęcia prywatnego śledztwa, mającego na celu ustalenie biegu wydarzeń i tożsamości sprawców.