Film inspirowany jest powieścią "O miłości" Stendhala. Opowiada o człowieku, który przez całe życie kochał jedną kobietę. Gdy był dzieckiem, ojciec zabrał go ze sobą do domu z ogrodem do chorej Matilde. Uśmiech dziewczynki obudził w młodym chłopcu głębokie uczucie miłości, które trwało przez wiele lat. Bohater powziął także wówczas decyzję, że tak jak ojciec zostanie lekarzem. Przez lata bohater nie potrafił wyznać Matilde swojej miłości, a ona pokochała innego mężczyznę.
Historia rywalizacji i waśni pomiędzy rodzinami osiadłymi w dwóch baskijskich wioskach – Irigibel i Mendiluze, na przestrzeni trzech pokoleń. Scenerię stanowi mała dolinka w pobliżu Guipúzcoa. Bliskie położenie obu wiosek sprzyja wybuchowi przemocy, który rozgrywa się przed pustymi spojrzeniami krów. Akcja rozwija się pomiędzy drugą wojną karlistowską (1875), a początkiem hiszpańskiej Wojny Domowej w 1936 roku. Opowieść tworzą cztery opowiadania o niezależnej budowie, dotyczące różnych okresów, zachowujące jednak między sobą ciągłość. W czasie akcji następują po sobie trzy pokolenia krów: Txagorrii, Pupille i Blanca.