Gdy dziennikarz, który został autorem kryminałów, przygląda się korupcji w ramach pisania nowej książki, granice między fikcją a rzeczywistością szybko się zacierają.
Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę.
Dziennikarz powraca po latach do Albanii, żeby wyjaśnić okoliczności śmierci swojej żony. Jego śledztwo przemienia się w zatrważające badanie zjawisk nadprzyrodzonych.
Czterech niewydarzonych kumpli wplątuje się w szemrane interesy pary oszustów, przez co ich urlop zmienia się w zabawę w kotka i myszkę - choć nawet o tym nie wiedzą.
Podstarzały aktor nie potrafi się odnaleźć w dynamicznie zmieniającej się branży filmowej - do czasu aż spotyka młodzieńca marzącego o byciu reżyserem.