W grudniu 1776 roku Benjamin Franklin jest znany na całym świecie za sprawą swoich eksperymentów z elektrycznością. Ale jego determinacja i siła zostaną poddane próbie, gdy Franklin wyruszy na tajną misję do Francji. Stawką w tej grze będzie niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Po otrzymaniu informacji o umierającym dziadku Alex pędzi w rodzinne strony, by móc pożegnać się z nim. Michelowi jednak nic nie dolega, a podstępu używa, by sprowadzić wnuczkę i zaproponować przejęcie kliniki weterynaryjnej.
Teheran, rok 1958. Wirtuoz Nasser-Ali szuka skrzypiec, które mogłyby zastąpić jego ukochany, zniszczony w wyniku kłótni z żoną instrument. Ponieważ mu się to nie udaje, postanawia umrzeć.