Rok 1935. Mąż Fridy Kahlo rozpoczyna romans z jej młodszą siostrą, która zawsze była jej najbliższą przyjaciółką.

Luke (Antonio Sabato) budzi się na pustyni obok martwego mężczyzny. Chłopak nie wie kim jest, ani co tutaj robi. W poszukiwaniu odpowiedzi rusza do najbliższego miasteczka. Na miejscu, w jednym z barów, spotyka mężczyznę, który, jak się okazuje, zamordował jego ojca i żonę.