Anglia, 1936 rok. Młodzi artyści z kręgu surrealistów, wśród nich René Magritte i Salvador Dalí, spotykają się na prywatnej wystawie w okazałym majątku West Dean. Gdy dochodzi do szokującego morderstwa, na miejsce przybywa Scotland Yard, a posiadłość zostaje odcięta od świata.

Były żołnierz Holt zostaje opiekunem cyrkowego słonia. Z biegiem czasu jego dzieci odkrywają niesamowite zdolności Dumbo.

Mieszkający na paryskim dworcu Hugo odkrywa pozostawiony przez ojca sekret i rusza na spotkanie tajemniczej przygody.