Doktor William Barton, szanowany chirurg postanawia schwytać Potwora z Czarnej Laguny. Udaje mu się to, jednak bestia, w wyniku wypadku, zostaje straszliwie poparzona i traci łuski oraz skrzela. Aby nie dopuścić do śmierci istoty przez uduszenie, doktor Barton podejmuje się ryzykownego zabiegu tracheotomii, dzięki czemu potwór zyskuje możliwość oddychania tlenem. Operacja pozwala badaczom przetransportować potwora do Kaliforni na dalsze badania...

Historia Johna Cluma, który zostaje agentem ds. Indian w rezerwacie Apaczów San Carlos. Jego plan pokojowy polega na tym, by zamiast nadzoru wojskowego, pozwolić im rządzić samodzielnie.

Bandyci kradną bydło oraz żywność osadnikom z Oregonu. Glyn McLyntock udaje się do Portland, by dopaść złodziei i odzyskać zrabowane dobra.