Dumbo to mały słonik o nienaturalnie wielkich uszach, który przy pomocy zaprzyjaźnionej myszki uczy się wiary w siebie.

Starego stolarza odwiedza wróżka, która ożywia jedną z jego marionetek. Pinokio musi udowodnić, że jest lojalny i uczciwy, aby stać się prawdziwym chłopcem.

Zazdrosna zła królowa zleca myśliwemu zabicie swojej pasierbicy. Dziewczyna ucieka oprawcy i znajduje schronienie w chatce siedmiu krasnoludków.

Zając Max jest faworytem wyścigu. Jego konkurentem zostaje żółw Toby.

Król Midas zostaje odwiedzony przez elfa; elf zamienia jego kota w złoto, a następnie klaszcze w ręce i kot powraca do swojej pierwotnej postaci. Midas błaga elfa o "złoty dotyk", ale ten ostrzega go, że będzie on dla króla przekleństwem. Midas nalega i otrzymuje to, o co prosił. Na początku król skacze z radości, ale gdy siada do obiadu zaczyna dostrzegać wady "złotego dotyku". Obawiając się że umrze z głodu, król wzywa elfa i zgadza się oddać mu wszystko co posiada, wzamian za zabranie daru, który stał się jego zmorą.

Czerwony Kapturek udaje się do babci razem z dwiema świnkami lekceważącymi grasującego w lesie wilka. Wkrótce drapieżnik ich atakuje.

Każda z trzech małych świnek buduje domek z innego materiału. Nadchodzi zły wilk i zdmuchuje domki ze słomy i patyków, ale nie jest w stanie zniszczyć domku z cegieł.

Mikołajowi towarzyszą Elfy w przygotowaniach do słynnego kuligu w Wigilię. Gdy zabawki są gotowe, ożywają i idą do torby Świętego Mikołaja.