Szanghaj, II wojna światowa. Podczas okupacji miasta przez Japończyków 12-letni Jim, syn brytyjskich arystokratów, zostaje rozdzielony z rodziną i trafia do obozu dla internowanych.
Chorobliwy romans szkockiego, podstarzałego lekarza z młodą kobieta przybiera dziwny obrót gdy oboje wybierają się do Szwajcarii na krótki urlop. Poznają tam przystojnego przewodnika ...