Dziecięce uczucie kobiety do kuzyna, Josepha Lee, powraca, gdy ten przyjeżdża do domu. Musi ona jednak dokonać trudnego wyboru, gdy inny zalotnik zaczyna być zbyt zaborczy.
Starzejący się profesor, by ożywić swoje pożycie małżeńskie, zaczyna opisywać swoje erotyczne fantazje w pamiętniku. Żona go znajduje i rozpoczyna się perwersyjna gra.
CIA dowiaduje się o przygotowywanej przez KGB akcji zlikwidowania pięciu radzieckich dysydentów mieszkających na Zachodzie. Amerykanie znają nawet datę planowanej operacji, nie wiedzą jednak, gdzie ma się odbyć i kto znalazł się na czarnej liście. By uniemożliwić zbrodniczy zamiar, waszyngtońska centrala nakazuje swemu rezydującemu w Paryżu agentowi Bodleyowi zwerbowanie niejakiego Alexa Holbecka, Amerykanina, który urodził się i dorastał w NRD, a obecnie pracuje w Paryżu w propagandowej rozgłośni Wolny Świat. Mimo początkowego sprzeciwu Alex podejmuje się w końcu niebezpiecznej misji. Ma wrócić do wschodnich Niemiec, aby zdobyć mikroprocesor zainstalowany w urządzeniu kodującym poufne meldunki agentów KGB. Wkrótce po przyjeździe do Berlina Wschodniego Alex zostaje zdemaskowany i tylko cudem wychodzi cało z kilku zamachów.
Komedia kryminalna będąca pastiszem opowieści w stylu Hammeta czy Chandlera. Marzeniem głównego bohatera - Ginley'a - jest praca prywatnego detektywa. Za sprawą lekkomyślnie danego ogłoszenia zostaje wzięty za człowieka, który zawodowo zajmuje się rozwiązywaniem zagadek kryminalnych.
Scotland Yard interesuje się sprawą napadu na pociąg, w którym łupem bandytów padło ponad dwa miliony funtów. Zrabowane pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie kolejnego, jeszcze większego przestępstwa. Do rozwikłania zagadki komisarz Braithwaite (Patrick Cargill) decyduje się wezwać kogoś z zewnątrz, podejrzewając, że przestępcy mają w Scotland Yardzie swoją "wtyczkę". Wybór pada na Francuza, słynnego inspektora Clouseau (Alan Arkin).