Aby uratować niedofinansowany sierociniec, wychowawca i jego podopieczni łączą siły ze spłukanym wilkiem morskim, by wygrać bardzo dochodowy konkurs połowu ryb.
Logan opiekuje się chorym Charlesem Xavierem, nie stroniąc od alkoholu. Jego wegetację przerywa prośba nieznajomej o przewiezienie małej Laury za kanadyjską granicę.
Szesnastoletni Charley przeprowadza się do Portland z nadzieją na odmianę swojego dotychczasowego życia. Otrzymuje propozycję opieki nad koniem wyścigowym.