Yan zostaje zmuszony do opuszczenia akademii, gdy wychodzi na jaw jego rodzinne powiązanie z triadą, którą postanawia infiltrować jako tajny agent. Tymczasem Ming za namową gangstera Sama wnika w szeregi policji jako mafijny szpieg.
Josh (Chuck Norris), weteran wojny w Wietnamie, jest ochroniarzem Sama Paschala, właściciela kasyna w Hongkongu. Do jego obowiązków należy również egzekwowanie pieniędzy od dłużników. Paschal i jego syn David popadają w konflikt z konkurencją. Wkrótce zostają zamordowani. Spadkobierczynią fortuny Paschalów staje się córka Sama, Joy. By ochronić dziewczynę przed wrogami rodziny, Josh ukrywa ją u starego przyjaciela. Niestety, prześladowcy idą jego śladem...