Wychowany na dworze faraona Mojżesz poznaje swoje prawdziwe pochodzenie. Bóg nakazuje mu uwolnić Izraelitów spod egipskiej niewoli.

W spokojnym, małym amerykańskim miasteczku ląduje statek kosmiczny. Naocznym i jedynym świadkiem tego zdarzenia jest mały chłopiec. Nazajutrz ojciec sprawdza opowieść syna udając się na miejsce lądowania UFO. Po jakimś czasie wraca całkowicie odmieniony z dziwnym znamieniem na szyi: kontrolę nad jego umysłem przejęli kosmici. Marsjanie opanowują również umysły dwóch policjantów, a następnie kolejnych przypadkowych osób. Osamotniony w walce chłopiec próbuje ściągnąć kogoś na pomoc. Z odsieczą przybywa armia Stanów Zjednoczonych.

Rok 1854. Carl Rader za bójkę zostaje karnie usunięty z West Point. Dwaj pozostali kadeci, uczestnicy bijatyki, Stuart i Custerm po ukończeniu uczelni zostają skierowani do najniebezpieczniejszego garnizonu w forcie Leavenworth. W drodze spotykają Cyrusa Hallidaya oraz jego córkę Kit. Obaj zakochują się w niej od pierwszego wejrzenia. Na miejscu przekonują się, że w Leavenworth, nękanym ciągłymi najazdami Browna, panują niemal wojenne nastroje. Tymczasem Rader dołącza do zbrojnych oddziałów Browna i razem z nimi terroryzuje okolicę.