Transylwania, XIX w. Nauczycielka Marianne (Yvonne Monlaur) z powodu braku miejsc w zajeździe zatrzymuje się na noc u baronowej Meinster (Martita Hunt). W nocy słyszy głos i dostrzega przez okno młodzieńca – syna baronowej, Meinstera (David Peel), przykutego przez matkę łańcuchem do ściany. Marianne uwalnia go. Okazuje się, że Meinster jest wampirem. Przerażona kobieta ucieka. W lesie znajduje ją doktor Van Helsing (Peter Cushing). Sequel filmu z 1958 roku.

Początkujący artysta, Vincent Van Gogh, próbuje odnieść sukces w malarstwie postimpresjonistycznym. Nie znajduje jednak zrozumienia wśród kolegów po fachu czy koneserów sztuki.