Dwoje młodych ludzi, przeżywających swoją pierwszą miłość, zostaje wplątanych w porachunki gangów.

Uciekający przed gangsterami bezrobotni muzycy Jerry i Joe przebierają się za kobiety i przyłączają do damskiego zespołu jazzowego. Tam poznają piękną Sugar Kane Kowalczyk.

W nadmorskim pensjonacie po sezonie przebywają wyłącznie jego stali bywalcy. Każdy z nich ma swój własny osobny stolik przy którym spożywa posiłki i każdy  z nich ma swoją własną historię.  Możemy tu spotkać rozwiedzioną parę, która może miałaby szansę na ponowne połączenie gdyby nie fakt, iż mężczyzna jest kochankiem właścicielki pensjonatu. Mamy tu demoniczną matkę, która całkowicie zdominowała i podporządkowała sobie swoją córkę Sibyl. Mamy także Majora Angusa Pollocka w którym Sibyl skrycie się podkochuje. Pewnego dnia codzienną rutynę burzy niespodziewane odkrycie, że Major wcale nie jest mężczyzną za jakiego wszyscy go uważali. Odkrycie, które przewróci do góry nogami nie tylko życie nieśmiałej Sibyl.