Rewolwerowiec Sabata postanawia pomóc meksykańskiemu rewolucjoniście. Razem dokonują zuchwałego napadu na transport złota.

W Budapeszcie młody Franz Schubert uczy muzyki piękną hrabiankę. Gdy nauczyciel i uczennica zakochują się w sobie, narzeczony arystokratki wyzywa muzyka na pojedynek.