Karl Simon (Herbert Knaup) jest szefem oddziału specjalnego policji w Dźsseldorfie. Podczas policyjnej akcji przeprowadzonej w hotelu położonym w samym centrum miasta wpada w pułapkę dwóch członków przestępczego syndykatu. Mimo że szturm na hotelowy pokój odbywa się zgodnie z precyzyjnie przygotowanym planem, trzeciego z gangsterów nie udaje się zatrzymać. W zbiegłym przestępcy Simon rozpoznaje swego dawnego kolegę z oddziału, Heinza Schaefera (Hannes Jaenicke). Tymczasem Schaefer od dawna jest uznany za zmarłego. Przed czterema laty zabił swoje opóźnione w rozwoju dziecko, a następnie sam popełnił samobójstwo. Jego mocno okaleczone ciało wyłowiła później z rzeki załoga statku. Simon podejrzewa, że śmierć Heinza została upozorowana. Prawdopodobnie nadal żyje i teraz pracuje jako tajny informator policyjny.

Młody chłopiec wchodzi w posiadanie książki, która jest kluczem do świata fantazji.