Badający miejsca po pożarach śledczy Sean dostaje wezwanie do domu, gdzie wybuch zabija pięcioro nastolatków. Odkryte przez niego dowody sugerują, że to nie był wypadek.
Król Gareth umiera, a jego wierny przyjaciel smok Drago wyrusza na poszukiwania następcy tronu. Możliwymi pretendentami stają się wnukowie władcy, rodzeństwo - Edric i Meghan.