Podczas amerykańskiej inwazji na Afganistan rekrut Andrew jest świadkiem morderstwa cywila. Rozważa zgłoszenie tego do przełożonych, lecz zostaje zastraszony przez sadystycznego przywódcę, który zwraca przeciwko niemu cały pluton.
Reżyser Toby ponownie spotyka Javiera, naturszczyka, który wystąpił w jego debiucie. Uważający się za Don Kichota mężczyzna bierze filmowca za Sancho Pansę.
Wydalona ze szkoły i agresywna nastolatka trafia do tajemniczego Blackwood, gdzie poznaje inne, sprawiające problemy, dziewczyny. Wkrótce dowiadują się one, że skrywają w sobie ukryte zdolności, które osobliwa Pani Duret obiecuje odsłonić.