Początek XVI wieku. Leonardo da Vinci zostaje oskarżony o zamordowanie swojej muzy, Caterine da Cremony. Podczas przesłuchania snuje opowieść, w której ujawnia historie stojące za swoimi kolejnymi dziełami.
Mężczyzna zabiera przyjaciela na spotkanie z onieśmielającą rodziną swojej dziewczyny. To może być jednak za mało, bo potencjalni teściowie są naprawdę przerażający.
Utalentowany wokalnie chłopiec podczas przesłuchania poznaje pełną pasji nauczycielkę muzyki. Założony przez nią dziecięcy chór przeradza się w szkołę.