Generał weneckiej armii wpada w intrygę uknutą przez zazdrosnego podwładnego. Uległość wobec potwarcy doprowadza do tragicznych konsekwencji dla niego i jego najbliższych.
Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO - Blofelda.
Amerykański reżyser John Huston zilustrował w swoim filmie pięć początkowych historii z pierwszej księgi Biblii - Księgi Rodzaju. Bohaterami ich są: Adam i Ewa (Michael Parks i Ulla Bergryd), Kain i Abel (Richard Harris i Franco Nero), Noe (John Huston), Abraham i Izaak (George C. Scott i Alberto Lucantoni) oraz mieszkańcy Sodomy i Gomory.