Generał weneckiej armii wpada w intrygę uknutą przez zazdrosnego podwładnego. Uległość wobec potwarcy doprowadza do tragicznych konsekwencji dla niego i jego najbliższych.

Virginia doznaje wizji kobiety, którą zamurowano żywcem w domu. Z biegiem czasu zaczyna podejrzewać, że halucynacje mogą dotyczyć jej samej.

Akcja filmu rozgrywa się w Wiedniu w 1957 r. Max, były oficer SS, pracuje jako nocny portier w eleganckim hotelu. Pewnego wieczoru wśród nowo przybyłych hotelowych gości Max zauważa młodą, piękną kobietę, Lucię - żonę sławnego, amerykańskiego dyrygenta. Rozpoznaje w niej swoją dawną ofiarę. Nazajutrz Lucia towarzyszy mężowi w operze i wraca myślami do roku 1942, kiedy to jako 15-letnia dziewczyna została wywieziona do obozu koncentracyjnego. Max, sadysta i fetyszysta, wybrał ją wówczas z transportu więźniarek i zgwałcił. Nie wysłał jednak później na śmierć. Zaczął się z nią częściej spotykać i poddawać poniżającym praktykom seksualnym. Między tą dziwną parą zaszło stopniowo coś dziwnego. W ofierze uczucia upokorzenia, zawłaszczenia, pogardy i zagrożenia zaczęły ustępować instynktowi. Dziewczyna ulegała fantazjom Maksa, sama je wymyślała i urozmaicała. On na swój sposób również się do niej przywiązał. W koszmarnej, obozowej rzeczywistości hitlerowski oprawca i więźniarka osiągnęli status przypominający zależność kochanków. Spotkawszy się po latach, oboje odnajdują w sobie to samo niepokojące uczucie. Kiedy mąż Lucii wyrusza w dalszą podróż artystyczną, ona postanawia zostać w Wiedniu. Przeprowadza się do Maksa, dawna namiętność wybucha ze zdwojoną siłą. Ale Max jest teraz członkiem swoistego "trybunału", który stworzyli byli oficerowie SS, aby tropić i unicestwiać świadków swej niechlubnej przeszłości. Lucia ich rozpoznała, może ich zdemaskować. Współtowarzysze Maksa uznają ich romans za niebezpieczny i postanawiają zlikwidować kobietę. Max nie chce jednak wydać kochanki na pewną śmierć.

Anton Ludwik, pseudonim Gerard, jest wiceministrem spraw zagranicznych Czechosłowacji. Zdaje on sobie sprawę, że jest obserwowany oraz śledzony. Pewnego dnia zostaje aresztowany i trafia do więzienia. Na własnej skórze przekona się o mechanizmach psychicznych tortur w czasie śledztwa, a także w jaki sposób wierny urzędnik państwowy wysokiego szczebla może być zmuszony do przyznania się do zdrady...

Amerykański reżyser John Huston zilustrował w swoim filmie pięć początkowych historii z pierwszej księgi Biblii - Księgi Rodzaju. Bohaterami ich są: Adam i Ewa (Michael Parks i Ulla Bergryd), Kain i Abel (Richard Harris i Franco Nero), Noe (John Huston), Abraham i Izaak (George C. Scott i Alberto Lucantoni) oraz mieszkańcy Sodomy i Gomory.

Podczas rejsu grupy przyjaciół na wyspę, jedna z dziewcząt znika w tajemniczych okolicznościach. W trakcie poszukiwań jej przyjaciółka oraz kochanek zbliżają się do siebie.