Amerykański student w Rzymie i jego siostra w Nowym Yorku badają serię niewyjaśnionych morderstw.

Jessica Barrett wśród przyjaciół znana jest jako kochająca matka dwójki dzieci, przykładna żona oraz wspaniała gospodyni domowa. Jessica Barrett nie wie jednak, iż jej nienarodzone trzecie dziecko zostało opętane przez złowrogie moce szatańskie. Nienarodzone dziecko używając swych ciemnych sił zmienia swoja matkę nie do poznania.