Po zamknięciu fabryki spawacz Maks nie może znaleźć nowego zatrudnienia. Chcąc utrzymać rodzinę, mężczyzna ulega namowom koleżanki i zaczyna występować jako tancerz erotyczny w nocnym klubie.

Johnny Pollack, zawodowy morderca pracujący dla chicagowskiej mafii, wyjeżdża do Odessy z misją zlikwidowania zdrajcy, co nie jest proste w sowieckiej rzeczywistości.