W świecie, w którym ludzie utracili zdolność śnienia, jedno stworzenie wciąż żyje wizjami zanikającego świata snów. Gdy pojawia się kobieta obdarzona darem dostrzegania tych iluzji, wkracza w sny potwora, by odkryć ukrytą w nich prawdę.

Podróżujący po wsi w poszukiwaniu swojego siostrzeńca lekarz nawiązuje kontakty z ludźmi ze swojej przeszłości i przyszłości.