Eric Dixon ściga groźnego bandytę, chcąc zemścić się za śmierć przyjaciela. Trop wiedzie do Indii.

Film kręcony przez Orsona Wellesa w 1942 roku. Amerykański rząd oraz producenci chcieli, by był zwykłym filmem promującym Amerykę Południową. Orson zrobił coś, czego się nie spodziewali. Przedstawił zwykłych, zubożałych Brazylijczyków, ich kulturę, muzykę, nadzieje polityczne i kryzys ekonomiczny. Pod presją brazylijskiego rządu, projekt upadł. Wszyscy myśleli, że oryginalna taśma filmowa zaginęła, jednak udało się odzyskać jej część. W latach 80. Richard Wilson, Myron Meisel i Bill Krohn latami składali i montowali film od nowa, by w końcu, w 1993 roku powstało dzieło, o którym każdy myślał, że już nigdy nie powstanie.

Młoda para Mormonów zostaje zaatakowana przez bandytów, a kobieta zgwałcona i pozostawiona na pewną śmierć. Resztkami sił dociera do chaty pustelnika, który opiekuje się nią i uczy strzelania.