Okrutny generał Rodolfo Graziani (Oliver Reed) otrzymuje rozkaz od Benito Mussoliniego (Rod Steiger), nakazujący mu spacyfikowanie arabskich plemion w kolonialnej Libii. Jednak walka okazuje się być trudna, a oddziały Grazianiego są regularnie gromione przez Beduinów Omara Mukhtara (Anthony Quinn).

Ugo (Gastone Moschin) wyszedł właśnie z więzienia. Od pierwszych chwil na wolności, depczą mu po piętach: były pracodawca, psychopatyczny gangster Rocco (Mario Adorf) oraz funkcjonariusze policji. Wszyscy są przekonani, że główny bohater ukrywa 300 tys. dolarów, które powinny były trafić do ważnego, amerykańskiego mafioza.