Trzy historie, które dzieją się w jednym mieście. To między innymi losy pracującego w biurze samotnego mężczyzny, który w dość niekonwencjonalny sposób obwieszcza światu, że czuje się opuszczony
Jak ująć groźnego mordercę, który obdarzony tajemniczą mocą, potrafi wedrzeć się do twego umysłu i zapanować nad nim, tak, że sam nie wiesz co jest rzeczywistością, a co sennym koszmarem i z łowcy stajesz się nękaną ofiarą. Tego nie wie detektyw Cane, tropiący wraz z młodą Indianką psychopatę ukrywającego się na dzikim pustkowiu Nawajów. Szybko przekonuje się, że by przeżyć ten koszmar, musi najpierw zwyciężyć samego siebie.
Wódz Apaczów Ulzana (Joaquín Martínez) wraz z grupką wojowników ucieka z rezerwatu. Wojsko jest pewne, że ich ucieczka oznacza nowe kłopoty dla mieszkających w pobliżu osadników. Dlatego w ślad za Apaczami wyrusza oddział żołnierzy. Dowództwo nad nim obejmuje młody i niedoświadczony porucznik De Buin (Bruce Davison), któremu ma pomagać miejscowy łowca i tropiciel śladów McIntosh (Burt Lancaster).