Uciekający przed gangsterami bezrobotni muzycy Jerry i Joe przebierają się za kobiety i przyłączają do damskiego zespołu jazzowego. Tam poznają piękną Sugar Kane Kowalczyk.

Ambitny reżyser namawia gwiazdę swojego filmu, by wybrała się w podróż wraz z dzieckiem. W pociągu aktorka spotyka szkolnego kolegę, w którym nadal jest zakochana. Obecność dziecka powoduje nieporozumienia, a to dopiero początek problemów.