Fu Manchu tym razem na wesoło. Niestety mimo udziału niezrównanego Petera Sellersa nie jest to film udany. Fu Manchu kończy właśnie 168 lat. Aby przedłużyć swoje życie musi przygotować specjalny eliksir, w skład którego wchodzi m.in. olbrzymi diament "Gwiazda Leningradu". Doktor kradnie kamień z muzeum w Rosji, a wtedy w sprawę zostaje zaangażowany odwieczny przeciwnik Fu Manchu - Nayland Smith.

Doktor Maitland, kolekcjoner ezoterycznych artefaktów, często tajemniczych i magicznych, kupuje czaszkę, która okazuje się być szczątkami legendarnego markiza De Sade. Zanim się spostrzegł, zaczęła ona wpływać na jego życie, stopniowo zmieniając go w bezwzględnego mordercę.